CFP證照課程-台北市-金融投顧証照-台灣財務金融研究協會-339小工匠學習網

課程資料

課程名稱	CFP證照課程
課程分類	金融投顧証照	機構名稱	台灣財務金融研究協會(回機構首頁)
課程費用	歡迎洽詢	機構地址	台北市忠孝東路二段100號7F之1
課程時數	歡迎洽詢	連絡電話	0223582122
難易度		連絡人

參訓資格

性　　別	不拘	年　　齡
學　　歷		兵　　役	不拘
其他條件

開課時間

報名人數

報名截止

開課日

上課時間

上課時段

上課地點

課程介紹

1.引進時間─CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌

2.考試資格─需至FPAT認可之專業教育訓練機構(諸如：台北金融基金會)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者(見下表)，方可報考該科考試

課程名稱	學位抵免	背景 / 經歷
基礎理財規劃	無	持有理財規劃人員證照，僅需上12小時補充課程
風險管理與保險規劃	保險系(所) 風險管理系(所)	取得人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人、財產保險經紀人、中華民國企業風險管理師、美國風險管理師(ARM)、美國壽險管理師(FLMI)等證照者，僅需上12小時補充課程。
員工福利與退休金規劃	無	無
投資規劃	財務金融(所) 財務管理(所)	取得證券高級業務員、投信投顧業務人員證照者，毋須補充課程。
租稅與財產移轉規劃	財政、財稅系(所)	無
全方位理財規劃	無	無

3.考試費用─

課程名稱	考試費用	考試時間
基礎理財規劃	3,500	三小時
風險管理與保險規劃	2,500	二小時
員工福利與退休金規劃	2,500	二小時
投資規劃	3,500	三小時
租稅與財產移轉規劃	2,500	二小時

4.合格標準─分數之計算採Criterion - reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數。
◎分數之計算採Criterion - reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。評量方法在於測驗應試者是否達到一定程度，而非與同期應試者作比較。錄取率與錄取分數每次不一定相同，為避免誤解，FPAT將不公佈錄取分數?◎相關特殊規定-分科目計分，未能一次考取者，已及格之科目成績可保留五年

5.考試語言─以中文考試，且基於理財規劃顧問重在協助國人落實專業穩健的理財規劃，並需合乎本地相關法令(如租稅、退休金規劃等)的理財規劃。然其對4E之要求及教學架構均合乎國際總會FPSB之嚴格規範，故可與國際接軌之

6.未來出路─財規劃師、保險規劃師、貴賓銀行顧問、投資規劃者、亦可以自行開業成立理財規劃顧問公司以服務客戶。在美國約有70% CFPR證照者服務於金融機構，其餘約30%獨立工作，個別提供理財規劃服務或成立聯合其他專業人士之事務所。主要僱用CFPR證照者之金融機構包括：
◎ AIG Advisor Group
◎ American Express Financial Advisors, Inc. (超過15,000名)
◎ Bank of America (美國銀行)
◎ Merrill Lynch (美林)‧‧‧‧‧

7.適合人才─衡諸台灣的時空背景，及金控業人才需求孔急之程度，在台灣適合考取者如下：
◎銀行(信託)業之理財專員
◎金控個人金融事業群之從業人員
◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員
◎保險(壽險/產險)業之從業人員
◎大學三、四年級，及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者
◎其他金融周邊事業之從業人員
◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者

※綜合以上所說，這張證照雖然標榜是國際證照，但到其他國還是需要另外加考許多項目，不像 CFA、FRM 一張證照通行全球，要先考那張證照，各位自己評估吧！

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